3.1.1 需求识别
回答“做什么”的问题，是关于产品（服务）属性的描述。
3.1.2 需求识别特点：
（1）工期和费用是需求识别的重要因素，也是获得产品成果的约束条件，并与产品的性能一起成为构建项目目标的三大硬性指标
（2）需求识别是一个认识逐步深化和清晰的过程
（3）并非客户的个体行为，客户可能会受到熟知群体的影响
（4）需求的识别过程对客户至关重要
3.1.3 需求建议书
1、需求建议书的内涵与作用：就是从客户的角度出发，全面，详细的向承约商或项目团队陈述，表达已经识别的确定的需求，以及为了满足这些需求应做的工作。大多数情况下，无需正式书面，口头表达即可。
2、需求建议书内容
（1）项目工作陈述
（2）项目的目标。项目的目标包括交付物、成本、进度等
（3）项目目标的规定，即对交付物进行详细的说明
（4）客户供应
（5）客户的付款方式
（6）项目的进度计划
（7）对交付物的评价标准
（8）有关承约商投标的事项
（9）投标方案的评审标准
3.2 项目识别概念
解答“如何做”的问题，是搞清楚所接手项目的范围。当承约商得到客户发来的需求建议书时，项目识别过程就开始了。所谓项目识别就是面对客户已识别的需求，承约商从备选方案中选出一种可能的项目方案来满足这种需求。需要考虑的因素：客户预算、经济与技术的可行性。
需求识别与项目识别的关系：
相同点：都处于项目生命周期的项目概念阶段，属于项目范围管理的内容。
根据需求识别，才能做项目识别。需求识别是项目识别的前提。项目识别往往是在项目前期完成，而需求识别不但要在项目概念阶段做，在项目的开发阶段和实施阶段也要不断深化，从定性到定量不断的细化和分解。
不同点：需求识别是客户的行为，而项目识别是承约商的行为。项目识别和需求识别是相互联系，相互融合的。
需求识别与项目识别的具体体现：（1）设计任务书，（2）招标文件，（3）投标文件，（4）合同，（5）项目建议书
3.3 项目构思
又称项目创意，是指承约商货项目团队为满足客户需求，在需求建议书所规定的条件下，为实现客户的预订目标所做的实施设想。项目构思是对未来投资的项目目标、功能、范围以及项目涉及的各主要因素和大体轮廓的设想和初步界定，它通过对各种可能的项目方案的调查研究，对比分析，综合判断，提出满足客户需求的最佳方案。
3.3.1 主要内容
项目构思是项目策划的基础和首要步骤。项目构思的主要内容：
（1）项目的投资背景及其意义
（2）项目投资方向和目标
（3）项目投资的功能及价值
（4）项目的市场前景及开发的潜力
（5）项目建设环境和辅助配套条件
（6）项目的成本及资源约束
（7）项目所涉及的工艺
（8）项目资金的筹措及调配计划
（9）项目经营后预期的经济效益
（10）项目运营后社会、经济、环境的整体效益
（11）项目投资的风险及化解方法
（12）项目的实施及其管理
3.3.2 项目构思的过程
准备阶段，酝酿阶段（关键环节），调整完善阶段。
3.3.3 项目构思方法
1、项目混合法，分为项目组合法和项目复合法。
项目组合法特点：组合后的项目仍然基本保留原有项目各自的特点
项目复合法特点：复合后的项目变成与原有项目性质完全不同的新项目
2、比较分析法
3、集体创造法：头脑风暴、逆向头脑风暴、多学科法、集体问卷法
4、创新法，信息整合，聚集式创新，发散式创新，逆向式创新。
3.4 项目选择
项目选择是指项目组织按照自己的意图和目的，在调查分析和研究的基础上对项目投资的方向、规模、结构以及风险等方面进行技术经济分析，判断投资项目是否必要和可行的一个过程。
3.4.1 项目选择过程的基本阶段
一个标准的项目选择过程应该包括五个阶段：项目构思阶段，可行性研究阶段，自我评估阶段，专家评估阶段，排序注册阶段。
2、 项目选择模型
需要注意的五个问题：实用性、可比较性、灵活性、易用性、成本。项目选择模型一般分为两类：数据模型和非数学模型。数学模型主要包括利润/盈利能力、评分模型和层次分析法等。非数学模型由比较利益模型等。
3.4.2 项目建议书
1、项目建议书含义：是项目发起方向项目主管部门呈报的项目申请、是投资机会的具体化，是项目得以成立的书面文件。项目建议书一般由提出项目的单位或部门编写，也可由他们委托第三方经调研后编写。项目建议书是项目发展周期的初始阶段基本情况的汇总，是对项目提出的框架性的总体设想。
2、项目建议书的内容：项目建议书是由项目发起人在确定了项目需求后编写的。一个标准的项目建议书包括封面、标题、摘要、项目所要解决的问题的介绍、项目目标、项目所采用的方法、评价体系、任务分配、预算、附录等部分。
3、制定项目建议书的原则
（1）正确和无偏见
（2）清晰
（3）有效
4、项目建议书的意义
（1）对各种项目构思进行比较
（2）提供一个全面了解项目的机会
（3）规范组织在项目设计阶段的流程和设计
（4）全面了解项目风险
（5）提供一定的成本预算
来源：oschina
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