信息化时代，企业必须要借助信息化的工具来帮助提升自己。而中小企业可以借助CRM项目管理一体化做好内部管理、外部提升，同时实现科学决策。有了CRM系统的帮助，中小企业可以用最小的成本提升自己的管理效率，形成对自己客户更清晰的认知，同时，还可以结合多方数据作出有利于自身发展的决策。CRM项目管理一体化可以让企业在优化内部管理的同时，挖掘有价值的业务机会，提升企业的综合竞争力，最终实现企业的成功转型。
CRM项目管理一体化结合了云计算和移动互联网的优势，使用灵活，操作简单，价格低廉，数据安全，不仅可以帮助企业有效地管理客户信息，让企业充分了解自己的客户;还可以进行数据统计与分析，作出销售预测，帮助企业做决策;此外，它还可以优化办公流程，提升办公效率和质量。
CRM系统可以从以下几个方面助力中小企业的转型：
1、优化企业的内部管理
通过CRM项目管理一体化的办公系统，员工每天都可以自发地添加工作日志，更好地梳理自己的工作，无需领导进行催促。销售人员也可以自发地添加客户沟通日志，显示客户的沟通状况，便于对客户进行跟进。
而领导在后台可以随时随地查看员工的日志和签到情况，了解其出勤及工作开展的状况。
与此同时，企业的各项审批也都可以在CRM项目管理一体化中完成，包括：普通审批、请假单、报销单、差旅单、出差申请和借款申请等。从建立到审批完成，只需要几分钟的时间，审批双方无需会面，大大节省了双方的时间，提升了效率。
2、优化客户管理
CRM项目管理一体化的客户管理板块可以从多维度记录客户的信息：基础信息、交易信息、跟进记录等，让营销人员对客户有一个整体的认识，勾画出一个清晰的客户画像，为其提供针对性的服务。从而提升顾客满意度，进而提升成交率和重复购买率。
所有的客户资料都被有序地记录在CRM项目管理一体化之中，销售人员可以通过CRM项目管理一体化详细地了解客户状况。而且系统还可以对公共客户资源进行分配，一个客户对应一个销售人员，防止出现客户被不同的营销人员重复跟踪而造成的销售周期重复和客户不满。
此外，客户信息录入到CRM系统之中，还可以有效地避免因为销售人员的变动造成的客户流失。
3、强化数据分析，为决策做支撑
销售人员的线索个数、成单个数、成单金额、成单率、应收款金额等都会在系统中详细展示，其跟进的线索数、线索的转换率等也都会以图表的形式呈现出来，领导只需要很短的时间就可以了解员工的工作状况和工作结果。并且对于数据反映出来的问题还可以及时给予意见和建议。
与此同时，客户的相关数据也会自动整理成报表：包括客户的跟进记录、跟进状态、成单金额、成单数量、购买频率等，销售人员和企业都可以根据这些数据分析客户的层次和需求，为其提供针对性的服务。而对于顾客购买量比较大的产品，可以加大库存;对于有明显季节性购买高峰的产品要根据季节调整库存以及结构。
CRM项目管理一体化不仅是一款客户关系管理软件，也是一款强大的数据统计分析工具。借助CRM项目管理一体化，企业可以清晰地看到多维度的数据统计和分析，除了以上两点之外，企业还可以清晰地看到员工的考勤记录、审批记录、工作日志、沟通日志等，当然，企业也可以自定义需要统计的内容。
罗浮云计算(惠州)有限公司是一家国家高新技术企业，公司业务有工程项目型CRM系统、惠州CRM、惠州项目管理软件、CRM项目管理一体化，主要功能有：客户管理、销售管理、项目管理、费用管理、办公管理等。(http://www.salesplus.tech/)
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