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作者 / 一石二鸟
公募基金主动管理TOP50人名单
找主动基金实际上就是在找人。像价值五剑,基本上没使用资产配置,就是一心一意找牛人,干掉沪深300指数。与其说是个FOF(基金中基金),倒不如说是个MOM(管理人中管理人)。
《基金投资八月策略》对推荐基金进行了大幅精简。不少朋友意见较大,因为有很多他们看好的基金都被删掉了。后面我也进行了梳理,今天就从管理人这个角度,对这个范围适当扩大。
这个名单以主动权益类基金为主,涵盖各个风格和类别,人员选择上注意老、中、青相结合。大多都是久经沙场的老将,也有一些实力较强,但名气还不是很大的年轻的基金经理。
需要说明一下,指数基金仅有体现主动管理能力的指数增强基金入选,被动管理的指数基金不在此之列。债券基金也是只有体现大类资产配置和权益管理能力的二级债基、绝对收益基金入选,纯债基金不在研究范围。
这份名单共涉及23家基金公司,共50人。需要说明的是,这仅代表个人观点,不可能涵盖所有优秀基金经理。这份名单也是动态管理的,随时调整。下面就列出来,供大家参考。
按基金公司排列(括号内为其代表作):
易方达4人:张坤(易方达中小盘110011)、萧楠(易方达消费行业110022)、张清华(易方达安心回报110027)、胡剑(易方达稳健收益110008)
博时2人:王俊(博时主题行业160505)、过钧(博时信用债券050011)
华夏1人:蔡向阳(华夏回报002001)
广发2人:傅友兴(广发稳健增长270002)、谭昌杰(广发趋势优选000215)
南方2人:史博(南方绩优成长202003)、骆帅(南方优选成长202023)
工银瑞信3人:鄢耀/王君正(工银金融地产000251)、袁芳(工银文体产业001714)、欧阳凯(工银双利485111)
富国3人:朱少醒(富国天惠161006)、李笑薇(富国沪深300增强100038)、张峰(富国中国中小盘100061)
兴全4人:董承非(兴全趋势163402)、谢治宇(兴全合润163406)、乔迁(兴全商业模式163415)、申庆(兴全沪深300指数163407)
景顺长城4人:刘彦春(景顺长城新兴成长260108)、黎海威(景顺长城量化新动力001974)、余广(景顺长城核心竞争力260116)、鲍无可(景顺长城能源基建260112)
中欧4人:曹名长(中欧潜力价值001810)、周应波(中欧时代先锋001938)、周蔚文(中欧新蓝筹166022)、葛兰(中欧医疗健康003095)
汇添富4人:劳杰男(汇添富价值精选519069)、雷鸣(汇添富蓝筹稳健519066)、王栩(汇添富优势精选519008)、赵鹏飞(汇添富高端制造001725)
长安2人:林忠晶(长安鑫利001281)、杜振业(长安鑫益002146)
华安2人:杨明(华安策略优选040008)、苏圻涵(华安沪港深通精选001581)
交银3人:王崇(交银新成长518736)、何帅(交银优势行业519697)、杨浩(交银新生活力519772)
嘉实3人:归凯(嘉实泰和000595)、谭丽(嘉实价值优势070019)、张金涛(嘉实沪港深精选001878)
华泰柏瑞1人:田汉卿(华泰柏瑞量化增强000172)
东方红1人:林鹏(东方红沪港深002803)
睿远1人:傅鹏博(睿远成长价值007119)
中庚1人:丘栋荣(中庚价值领航006551)
信达澳银1人:冯明远(信达澳银新能源001410)
国富1人:徐成(国富沪港深成长精选001605)
海富通1人:杜晓海(海富通阿尔法对冲519062)
泓德1人:邬传雁(泓德远见回报001500)
大家可以看的出来,有4人入选的基金公司共五家:易方达、兴全、中欧、汇添富、景顺长城,这些都是比较注重主动权益产品的基金公司。
另外,东方红、睿远也都比较强调主动管理能力。东方红由于风格都差不多,只列了林鹏一人。睿远目前只有一只基金。
按照投资风格和基金的类别,再次梳理一遍:
价值:张坤、王俊、蔡向阳、史博、骆帅、董承非、谢治宇、曹名长、刘彦春、余广、劳杰男、雷鸣、赵鹏飞、林忠晶、杨明、谭丽、林鹏、丘栋荣
成长:袁芳、朱少醒、乔迁、周应波、周蔚文、王栩、王崇、何帅、杨浩、归凯、傅鹏博、冯明远、邬传雁
量化及指数增强:李笑薇、黎海威、申庆、田汉卿
股债平衡:傅友兴、鲍无可
港股及海外:张峰、徐成、张金涛、苏圻涵
行业主题:萧楠(消费)、葛兰(医药)、鄢耀/王君正(金融地产)
激进二级债券:张清华、过钧
稳健二级债券:胡剑、欧阳凯
绝对收益:谭昌杰、杜振业
对冲:杜晓海
我做组合的基金,基本来源于这50人名单。像价值五剑,有几个攻守均衡、风格稳重的老将坐镇,构成基本盘。在今年一季度行情好时,使用了像信达澳银新能源这样极富攻击性的基金去冲锋;去年行情不好时,使用了广发优企精选、富国沪港深行业精选这样比较注重控制回撤的基金去防守。在牛市走到中后期,市场喧嚣、牛熊难辨时,则可能会使用激进二级债基,让张清华、过钧这些擅长宏观研究的牛人来判断。
绝对收益目标组合,主要是使用的做绝对收益的谭昌杰、杜振业、做对冲的杜晓海以及稳健二级债基胡剑的基金。净值曲线稳步向上,接近于一条15度斜率的直线,不断创新高。
家底全都交出来了,手上的牌全在这里,剩下的就看你怎么出牌了。
公募基金固收TOP40人名单
上上周的《公募基金主动管理TOP50人名单,价值连城,拿走不谢》,阅读量已达5.5万,传播之广远远超出预料。但也有一些朋友指出,这篇文章主要是权益类的产品,债券类的太少。为了满足大家的要求,我又整理了一个固收TOP40人的名单。
相比于权益类产品,固收类的名单要简单一些。因为股市具有很大的不确定性,而固收类产品要明确一些。比如像纯债基金,超额收益一般都是通过精选个券来实现的。说通俗点就是“垃圾里面寻宝”,在评级较低的信用债里面找一些利率较高的品种,但又不踩雷。这样的话,基金公司的债券评级体系就很重要。如果一个固收团队运作十几年都很稳健,这说明他的评级体系是相当完善的,后续出问题的可能性不大。同样,固收类产品受宏观经济影响较大,对基金基金经理的宏观研究能力要求较高。一般而言,从业年限长的基金经理要更靠谱一些。
还是那句老话:不可能覆盖所有优秀的基金经理,仅供参考。
按基金公司排列(括号内为其代表作)
易方达(3人):胡剑(易方达稳健收益110008)、张清华(易方达安心回报110027)、王晓晨(易方达增强回报110017)
华夏(1人):刘明宇(华夏鼎茂债券004042)
博时(2人):过钧(博时信用债券050011)、张李陵(博时信用纯债050027)
工银瑞信(3人):杜海涛(工银添颐485114)、欧阳凯(工银双利485111)、何秀红(工银产业债000045)
民生加银(2人):陆欣(民生加银鑫享003382)、胡振仓(民生加银平稳增利166902)
中欧(2人):刘波(中欧可转债004993)、赵国英(中欧增强回报166008)
鹏华(2人):刘涛(鹏华丰融定开债000345)、祝松(鹏华产业债206018)
汇添富(3人):曾刚(汇添富可转债470058)、吴江宏(汇添富双利470018)、徐寅喆(汇添富理财30天债券470030)
南方(2人):夏晨曦(南方天天利003474)、吴剑毅(南方利众001335)
广发(2人):张芊(广发纯债270048)、谭昌杰(广发趋势优选000215)
嘉实(1人):李金灿(嘉实超短债070009)
建信(2人):黎颖芳(建信稳定增利531008)、朱虹(建信双息红利530017)
招商(1人):马龙(招商产业债217022)
兴全(1人):张睿(兴全磐稳增利340009)
中银(1人):奚鹏洲(中银增利163806)
新华(1人):于泽雨(新华纯债添利519153)
富国(1人):黄纪亮(富国强回报定开债100072)
天弘(1人):陈钢(天弘永利420002)
鹏扬(1人):杨爱斌(鹏扬汇利004585)
东方红(1人):饶刚(东方红策略精选001405)
银华(1人):邹维娜(银华信用季季红000286)
交银(1人):于海颖(交银裕如纯债005972)
长安(1人):杜振业(长安鑫益002146)
大摩(1人):李轶(大摩多元收益233012)
银河(1人):韩晶(银河收益151002)
安信(1人):张翼飞/李君(安信稳健增值001316)
按擅长的券种和基金分类再次梳理一遍:
绝对收益:谭昌杰、杜振业、张翼飞/李君、吴剑毅
激进二级债券及可转债:张清华、过钧、刘波、曾刚、饶刚
稳健二级债券:胡剑、王晓晨、杜海涛、欧阳凯、吴江宏、陈钢、杨爱斌、韩晶
纯债:刘明宇、张李陵、何秀红、刘涛、祝松、陆欣、胡振仓、赵国英、张芊、黎颖芳、朱虹、马龙、张睿、奚鹏洲、于泽雨、黄纪亮、邹维娜、于海颖、李轶
中短债及货币基金:李金灿、夏晨曦、徐寅喆
上面这个名单有两个特点。一是银行系基金公司高手云集。我国的债券交易绝大部分都是发生在银行间市场,所以银行系基金公司在固收方面有天然的优势。二是女性基金经理顶了半边天。固收类产品对风控要求极为严格,女性基金经理思维缜密、细腻,属于天生的风险厌恶型,比较适合执掌固收产品。
上面所列的这40个人,在固收领域都是很靠谱的人,他们的基金都可以放心使用。如果再进行优选的话,我更倾向于工银瑞信和易方达这两个固收超级巨无霸。前者背靠宇宙行,在债券市场上能呼风唤雨;后者是我国资管规模最大的基金公司,国士无双,综合实力超群。所以我的“绝对收益目标组合”、“天颐五剑”等低风险组合都比较喜欢使用这两个基金公司的产品。
上篇权益类的50人,加上这篇固收类的40人,这80人(两篇有10人是重合的)完全可以包打天下。做投资,我们手上已经拿一手好牌,剩下的只是如何出牌的事了。
来源:https://www.cnblogs.com/vincent1997/p/12258113.html