Dynamics CRM 2016 Excel Template Feature

南楼画角 提交于 2019-12-03 13:40:05
Excel Template和Word Template 的功能类型,都是为终端用户提供一种自助报表制作功能,它们的主要区别在于:Word Template是用来为某一条记录做数据展示,但是Excel Template是用来为一批数据做数据展示,我们可以在这里放PivotTable, Chart以及其他excel中包含的统计图表。它的创建和使用如下:

创建Excel Template
选择具体的实体以及相应的视图(可以编辑列来决定导出那些字段)


对导出的Excel Template进行编辑,加上Pivot Table或统计图表,最后将其上传至系统中。

切换至任意视图,点击下载excel template,系统会将该视图中的数据下载并结合template的具体格式进行展示



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