详解Salesforce报表和仪表板
3 月,跳不动了?>>> 一、报表和仪表板介绍 你的业务有问题。 Salesforce 数据能提供答案。当您被要求构建一个报告时,请求通常以问题的形式出现。问题可能是这样的: 哪些产品是我最畅销的? 谁是我最有价值的潜在客户? 哪些营销活动是最成功的? 我的顾客有多满意? …… 在构建报表之前,诀窍是接受这个问题--询问后续问题--编写需求--将这些需求映射到报告标准。例如: 现在,您可能正在查看标准列并思考,所有这些意味着什么?关键是,你公司的大多数人都会问你类似的问题。下面是一些典型的例子: 负责计划当天电话的客户经理,他想确定先联系哪位潜在客户 自去年夏天推出自助服务社区以来,支持经理每月都在分析偏离率 CEO忙于制定公司的年度计划,并决定公司下一步的发展方向 CRM系统中的报表或仪表板可以提供每个团队成员需要采取行动并实现大目标的洞察力,无论是哪一天、哪一个月或哪一年。你可以把他们的问题翻译成他们需要的报告或仪表盘。接下来,我们将详细介绍这些主题。 二、什么是报表? 报告的最简单形式是满足您定义的标准的记录列表(如机会或帐户)。但是报表不仅仅是简单的列表。要获得所需的数据,可以对记录进行筛选、分组和计算。您甚至可以在图表中以图形方式显示它们! 例如:当小李向小王询问哪些产品是畅销产品时,小王创建了一份报表告,其中列出了所有产品的机会列表。然后他: • 过滤仅显示本财政年度